Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) intetioneaza sa obtina pana la 19 miliarde de dolari prin intermediul unei oferte publice initiale ce ar putea fi cea mai mare vanzare de actiuni din lume, a declarat duminica o sursa apropiata situatiei, citata de Reuters. Oferta ar fi prima listare realizata simultan in China si Hong Kong si ar putea depasi oferta lansata de compania japoneza NTT Mobile Communications, care a obtinut 18,4 miliarde de dolari in 1998, fiind cea mai mare din lume. Daca ICBC va exercita si o optiune suplimentara de vanzare a 15% din actiuni, banca ar putea obtine din vanzare pana la 21,9 miliarde de dolari. Pretul fixat pentru actiunile ce vor fi listate la Hong Kong va fi cuprins intre 2,56 dolari HK si 3,07 dolari HK, depasind cu 1,96-2,23 ori valoarea activelor nete pe acest an, inainte de debutul bursier prevazut la 27 octombrie. Prin comparatie, pretul actiunilor bancilor China Construction Bank si Bank of China este de 2,55 ori, respectiv 2,37 ori mai mare decat valoarea activelor nete. Titlurile Bank of Communications, a cincea mare banca din China, sunt cotate de 2,92 ori valoarea activelor nete, iar actiunile China Merchants Bank, la 3,25 ori.
China a inceput anul trecut listarea bancilor la burse externe, iar toate cele patru banci care au fost inscrise au atras un interes urias. -Avand in vedere ca este cea mai mare banca din China, fondurile specializate in investitii pe termen lung trebuie sa cumpere-, considera analistul Y. K Chan, de la Phillip Capital Management. Banca va oferi spre vanzare 35,4 miliarde actiuni la bursa din Kong Kong si 13 miliarde de actiuni pe piata din Shanghai, reprezentand 14,8% din capital. Banca, cu sediul la Beijing, detinea, la sfarsitul lunii iunie, active de 890 miliarde de dolari si o retea de peste 18.000 de filiale. Reteaua este cu 64% mai mare decat cea a Bank of China si cu 29% mai mare fata de Construction Bank. Oferta publica este intermediata de Credit Suisse, Deutsche Bank, Merrill Lynch, ICEA si un consortiu condus de China International Capital, la care participa si Morgan Stanley.
