Procedurile de listare a companiei Hidroelectrica prin vânzarea pe Bursă a 10% din acțiuni, în vederea majorării capitalului social, vor fi încheiate până la sfârșitul lunii octombrie a anului viitor, după ce în primele două luni va fi angajată o bancă de investiții care să pregătească operațiunea.
Calendarul de vânzare a pachetului minoritar de acțiuni la Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a fost convenit în ultimele negocieri dintre Guvern și Fondul Monetar Internațional, din toamna acestui an, și inclus în scrisoarea de intenție.
Documentul, citat de Mediafax, stabilește că până la jumătatea lunii februarie 2012 va fi selectată o bancă de investiții care să pregătească vânzarea acțiunilor, iar prospectul de vânzare va fi publicat până la sfârșitul lunii iulie.
Statul va angaja și un consultant juridic pentru această operațiune.
Guvernul și FMI au convenit totodată ca oferta publică primară pentru pachetul de 10% din acțiunile statului la Hidroelectrica să fie încheiată până la sfârșitul lunii octombrie 2012.
Hidroelectrica este menținută pe lista companiilor pentru care va fi numit un manager privat, termenul pentru această procedură fiind în continuare sfârșitul lunii decembrie 2011.
Guvernul a pregătit deja proiectul de hotărâre care stabilește că investitorii de pe piața de capital vor putea participa la majorarea capitalului Hidroelectrica cu 10%, statul renunțând la dreptul de subscriere pentru a permite investitorilor să intre în acționariatul companiei prin ofertă publică primară.
Fondul Proprietatea își va putea menține participația dacă va subscrie 2,49% din titluri.
Hidroelectrica este controlată de Ministerul Economiei cu 80% din acțiuni, iar Fondul Proprietatea deține un pachet de 19,94% din capitalul social.
Compania are un capital social de 4,449 miliarde lei, iar acțiunile au o valoare nominală de 10 lei.
La sfârșitul lunii noiembrie, fostul director al companiei Constantin Trihenea, care a demisionat între timp, afirma că Hidroelectrica poate fi listată la bursă după finalizarea procedurilor tehnice, dar că operațiunea va fi derulată atunci când situația de pe piețe va fi una favorabilă.
"Ne-am adresat unui consultant de specialitate, care ne stabilește modalitatea în care să demarăm această acțiune de listare la Bursă. Este foarte important și să stabilim ce facem întâi. Majorăm capitalul și apoi listăm la bursă sau listăm la bursă un pachet de 10-15% și apoi majorăm capitalul. Un lucru este cert. La prima listare la bursă, Hidroelectrica nu primește niciun ban, iar cota parte de bani o va lua statul român, care este proprietar 80%, și Fondul Proprietatea", a spus Trihenea.
El aprecia totodată că dacă nu există un moment favorabil, listarea la Bursă poate fi amânată.
În vara acestui an, Ministerul Economiei anunța că va majora cu 10% capitalul Hidroelectrica prin ofertă publică primară, fără să precizeze data de lansare a ofertei.
Dam Marin
