Emisiunea de eurobonduri a SNP Petrom a fost amanata

Lansarea emisiunii de obligatiuni in valoare de circa 150 milioane de euro a SNP Petrom, estimata pentru sfarsitul lunii septembrie, a fost amanata in urma atentatelor teroriste din SUA si depinde de perioada in care pietele financiare europene vor reveni la normal, au declarat, ieri, surse din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor (MIR).

-Turul de prezentare a emisiunii de obligatiuni in principalele centre financiare europene, Frankfurt, Milano, Paris, Viena, Zurich si Atena, s-a incheiat chiar pe data de 11 septembrie, cand au avut loc si atentatele teroriste din SUA-, au spus sursele citate.

Lansarea emisiunii de obligatiuni, care urma sa fie prima din Romania emisa de o societate cu capital majoritar de stat fara garantii guvernamentale, a fost amanata, in conditiile in care pe pietele de obligatiuni din Europa se manifesta, potrivit surselor citate, o retinere evidenta din partea investitorilor de a face plasamente in obligatiuni emise fie chiar si de guverne sau companii mai bine cotate ca SNP.

Directorul general adjunct al ING Bank Romania, Misu Negritoiu, a declarat, la sfarsitul lunii august, ca inchiderea tranzactiei este asteptata pana la sfarsitul lunii septembrie si ca printre cei mai importanti clienti ai emisiunii vor fi, cel mai probabil, investitorii institutionali.

Maturitatea emisiunii SNP a fost estimata de oficialii bancilor care intermediaza lansarea, ING Barings si ABN Amro Bank, la o perioada de trei-cinci ani. Euroobligatiunile Petrom urmau sa fie listate la Luxembourg Stock Exchange.

Agentiile de rating Fitch IBCA si Moody*s au anuntat, la 31 august, ca ratingurile Petrom pentru emisiunea de obligatiuni sunt -B-, respectiv -B3-, aceleasi cu ratingul atribuit de cele doua agentii Romaniei.

Potrivit directorului general al SNP, Ioan Popa, emisiunea ar fi trebuit lansata in cea de-a doua parte a lunii iulie, dar criza din Argentina a dus la amanarea intrarii pe pietele financiare a emisiunii de obligatiuni a Petrom.