Cea mai mare companie de asigurari din Marea Britanie, Aviva PLC a anuntat ca va prelua compania americana de asigurari AmerUS Group Co. pentru 2,9 miliarde dolari in numerar, tranzactia urmand sa mareasca prezenta asiguratorului britanic pe piata americana.
Aviva a precizat ca va plati 69 de dolari (54,17 euro) in numerar pentru fiecare actiune AmerUs, pret care reprezinta o prima de 10 la suta, comparativ cu cotatia titlurilor AmerUs la finele sedintei de tranzactionare din 6 iulie, cu o zi inainte ca cele doua companii sa confirme informatiile potrivit carora poarta negocieri. Astfel, Aviva va combina divizia sa americana Aviva U.S. cu AmerUs. Noua entitate va pastra numele Aviva insa directorul general de la AmerUs, Tom Godlasky, va deveni CEO-ul noii entitati.
Aviva a estimat ca aceasta achizitie, care a primit deja recomandarea consiliului de administratie de la AmerUs, va transfera afacerile sale pe piata americana, cea mai mare piata de profil din lume. -Printr-o singura miscare, combinatia dintre reteaua nationala de distributie a AmerUs si resursele si expertiza de care dispune Aviva va oferi o platforma pentru o crestere profitabila in SUA-, a declarat directorul general de la Aviva, Richard Harvey.
Pentru finantarea tranzactiei, compania britanica intentioneaza sa vanda 129 milioane de actiuni noi, la pretul de 700 de pence (12,90 dolari) pe titlu, estimand astfel ca va obtine aproximativ 900 milioane de lire sterline (1,7 miliarde de dolari sau 1,3 miliarde euro). Restul banilor va proveni din fondurile proprii si prin cresterea datoriilor grupului.
Tranzactia este programata a se incheia in ultimul trimestru al acestui an. In prezent, Statele Unite acopera doar patru procente din vanzarile de asigurari de viata si de pensie in afara Marii Britanii ale companiei Aviva. Divizia Aviva U.S. se concentreaza pe sectoare de nisa, cum este vanzarea de anuitati fixe pentru profesorii americani, realizand in 2005 vanzari de 527 milioane lire sterline.
Asiguratorul britanic si-a exprimat in repetate randuri interesul pentru extinderea pe piata americana, insa in luna martie oferta sa in valoare de 16,9 miliarde de lire sterline pentru preluarea rivalului britanic Prudential si a diviziei sale americane Jackson National Life a fost respinsa.
